L'indice Hang Seng de Hong Kong est en tête des gains en Asie

Hong Kong (AFP) - Les marchés boursiers ont prolongé vendredi leur rebond mondial alors que les investisseurs étaient pris dans une vague d'optimisme quant à la fin du cycle de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, les yeux désormais rivés sur la publication des données sur l'emploi aux États-Unis.

Après deux derniers mois d'inactivité, les marchés ont retrouvé un peu de leur moral après que la banque centrale américaine a laissé les coûts d'emprunt en suspens pour une deuxième réunion consécutive et a laissé entendre qu'il n'y en aurait probablement plus.

Alors que le patron Jerome Powell a laissé la porte ouverte à une nouvelle hausse alors que les responsables se battent pour faire baisser l'inflation, les traders étaient sceptiques quant à une telle décision, les rendements élevés du Trésor étant considérés comme un substitut à un resserrement supplémentaire.

Cette nouvelle a donné un nouvel espoir que la Fed sera capable de guider la première économie mondiale vers un soi-disant atterrissage en douceur et d'éviter une récession.

Cela a également allumé une mèche au niveau des actions mercredi, et le rallye s'est poursuivi en Asie jusqu'au week-end.

"Les actions asiatiques suivent la dynamique haussière des actions américaines et des bons du Trésor à long terme alors que les investisseurs lisent dans le thé la forte possibilité que la Réserve fédérale ait terminé son cycle de hausses de taux", a déclaré Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Il a ajouté que le rapport sur les salaires, prévu vendredi, serait crucial.

« Trop chaud ou trop froid pourrait faire basculer le pendule vers une « attente vigilante » pour voir comment la Fed réagit ou, pire encore, vers une crainte de récession plus imminente si les résultats sont largement ratés.

"Mais se rapprocher des estimations des économistes ou les atteindre serait probablement une bonne note pour les investisseurs."

Hong Kong, Sydney, Séoul, Singapour et Manille ont tous augmenté de plus de 1 %, tandis que des gains importants ont également été enregistrés à Shanghai, Taipei, Wellington et Jakarta.

Solita Marcelli, d'UBS Global Wealth Management, a constaté une nouvelle baisse des bons du Trésor au cours de la nouvelle année et a ajouté : « L'amélioration des perspectives d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine devrait également créer un contexte positif pour les actions. »

Andy Budden, de Capital Group, a ajouté que « le message vraiment important pour les investisseurs est que ce moment où les banques centrales atteignent leur sommet est susceptible d'être l'ouverture d'une fenêtre où ce sera un très bon moment pour investir ».

Cependant, d'autres ont averti que les rendements du Trésor pourraient rester élevés – ce qui maintiendrait la pression sur les taux – si l'économie continuait à afficher de solides performances, exacerbées par les projets de la Fed de vendre davantage de dette.

Stephen Dainton, co-responsable des marchés mondiaux chez Barclays, a averti que la fin du resserrement de la Fed était « très improbable ».

Néanmoins, les traders sont optimistes pour le moment, le dollar s'affaiblissant à mesure qu'ils acquièrent la confiance nécessaire pour trouver des devises à plus haut risque.

Le pétrole est resté stable, après avoir rebondi de plus de 2 %, les traders pariant sur une reprise de la demande grâce à des perspectives de taux plus conciliantes.

Les gains – aidés par un dollar plus faible – sont intervenus après une série de pertes causées par l’espoir que la guerre entre Israël et le Hamas ait été contenue et ne se transformera pas en un conflit plus large dans cette région riche en pétrole.

Mais les analystes ont déclaré que les commerçants restaient prudents quant au risque de retournement de crise à tout moment et aux prix qui pourraient rapidement dépasser les 100 dollars.

- Chiffres clés vers 02h30 GMT -

Hong Kong – Indice Hang Seng : en hausse de 1,6 pour cent à 17 499,33

Shanghai - Composite : en hausse de 0,6 pour cent à 3 028,86

Tokyo - Nikkei 225 : Fermé pour vacances

Dollar/yen : EN BAISSE à 150,39 yens contre 150,48 yens jeudi

Euro/dollar : EN BAISSE à 1,0624 $ contre 1,0626 $

Livre/dollar : EN BAISSE à 1,2195 $ contre 1,2204 $

Euro/livre : EN HAUSSE à 87,10 pence contre 87,04 pence

West Texas Intermediate : en hausse de 0,1 % à 82,52 $ le baril

Brent de la mer du Nord : FLAT à 86,86 $ le baril

New York - Dow Jones : EN HAUSSE de 1,7% à 33 839,08 (clôture)

Londres - FTSE 100 : EN HAUSSE de 1,4 pour cent à 7 446,53 (clôture)