Cette opération représente la plus importante consolidation du secteur du divertissement depuis plus de cinq ans.

New York (AFP) - Le géant du streaming Netflix a annoncé vendredi qu'il allait racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros. Discovery pour près de 83 milliards de dollars, soit la plus importante opération de consolidation du secteur du divertissement de cette décennie.

Cette acquisition donne à Netflix accès à un vaste catalogue de films ainsi qu'au prestigieux service de streaming HBO Max.

Au fil des décennies, Warner Brothers a produit des classiques du cinéma tels que « Casablanca » et « Citizen Kane », ainsi que des séries à succès plus récentes comme « Les Soprano », « Game of Thrones » et les films « Harry Potter ».

« Ensemble, nous pouvons offrir au public davantage de ce qu'il aime et contribuer à définir le prochain siècle de la narration », a déclaré Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, qui a produit des succès mondiaux tels que « Stranger Things », « KPop Demon Hunters » et « Squid Games ».

La plus importante transaction de ce type jusqu'à présent était le rachat de Fox par Disney pour 71 milliards de dollars en 2019.

La transaction valorise Warner Bros. Discovery à 27,75 dollars par action, ce qui implique une valeur totale des capitaux propres d'environ 72 milliards de dollars et une valeur d'entreprise – dette comprise – d'environ 82,7 milliards de dollars.

L'action de Warner Bros. Discovery a clôturé à 24,54 $ sur le Nasdaq jeudi.

« L’annonce d’aujourd’hui réunit deux des plus grandes sociétés de narration au monde », a déclaré David Zaslav, président et chef de la direction de Warner Bros. Discovery, dans le communiqué.

Warner Bros a une longue tradition de production cinématographique, notamment avec le film « Casablanca ».

La transaction, approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, devrait être finalisée dans un délai de 12 à 18 mois, ont-ils indiqué.

« Netflix ambitionne de dominer Hollywood », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB, une société de courtage et d'investissement.

L'analyste a mis en garde contre un certain nombre de problèmes potentiels liés à l'accord, notamment la crainte d'un monopole de Netflix une fois qu'elle contrôlera un tel « colosse dans le secteur de la télévision et du cinéma ».

– Problèmes de concurrence attendus –

Netflix, dont l'action a faibli jeudi à New York alors que les spéculations sur le rapprochement imminent s'intensifiaient, « n'a jamais tenté une opération de cette envergure auparavant, ce qui pourrait susciter des inquiétudes quant à la manière dont la nouvelle méga-entreprise sera gérée à l'avenir », a-t-elle déclaré.

Brooks a déclaré qu'elle s'attendait également à des problèmes politiques étant donné qu'une transaction de cette ampleur nécessiterait l'approbation des autorités antitrust américaines, et potentiellement d'autres pays.

La société mère de HBO, CNN et du studio de cinéma Warner Bros s'est officiellement mise en vente en octobre après avoir reçu de multiples offres non sollicitées, renonçant ainsi à un projet de scission en deux entités distinctes : l'une axée sur le streaming et les studios, l'autre sur les réseaux câblés traditionnels.

La série « Stranger Things » a connu un succès retentissant sur Netflix.

Warner Bros Discovery était initialement la cible de Paramount – récemment rachetée par la famille de milliardaires du fondateur d'Oracle, Larry Ellison, l'un des hommes les plus riches du monde.

Selon Bloomberg, Netflix a rejoint Paramount Skydance et Comcast, propriétaire de NBCUniversal, dans un deuxième tour d'enchères qui se déroulaient pendant les vacances de Thanksgiving aux États-Unis.

Netflix, le plus grand service de streaming au monde avec plus de 280 millions d'abonnés à travers le globe, travaillait sur un prêt-relais totalisant des dizaines de milliards de dollars pour financer l'acquisition, selon des sources citées par Bloomberg.

De grands noms d'Hollywood ont exprimé leur préférence pour que Warner Bros ne tombe pas entre les mains de Netflix, invoquant la crainte que la plateforme de streaming cherche largement à limiter la diffusion en salles de ses productions cinématographiques.

Avant l'annonce de vendredi, James Cameron, le réalisateur de « Titanic », avait qualifié de « désastre » toute prise de contrôle de Warner Bros par Netflix.

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